'회사채 수요예측' 검색결과

LG화학, 최대 1조원 회사채 발행

LG화학이 최대 1조원 규모의 회사채를 발행한다.LG화학은 27일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시, 총 3조4450억원의 자금이 몰려 원래 계획 대비 회사채를 2배 증액 발행할 계획이라고 밝혔다.LG화학에 따르면 신고 금액 1000억원인 2년물에는 7950억원의 투자 수요가 들어왔다. 2000억원 규모의 3년물에 1조4800억원, 1300억원 규모의 5년물에 7700억원, 700억원

2024-02-27

이지스운용, 공모채 수요예측서 모집액 2배 이상 자금 몰려

이지스자산운용이 국내 부동산 시장이 위축된 상황 속에서도 공모채 수요예측 흥행에 성공했다.이지스자산운용은 자사의 회사채 발행을 앞두고 전날인 6일 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과 660억원의 매수 주문을 받았다고 7일 밝혔다. 당초 목표 모집액 대비 2배가 넘는다.이지스자산운용이 제시한 희망 금리 구간은 6.5~7.2%였으나 최종적으로 7.0%로 모집 물량을 채

2024-02-07

오타 실수 때문에...한화, 2500억 회사채 발행 계획 철회

한화가 대규모 회사채 발행 계획을 취소했다. 증권신고서에 오류가 있었다는 사실을 뒤늦게 인지했기 때문이다.26일 금융투자업계에 따르면 한화는 이날 예정됐던 2500억 원 규모의 회사채 발행을 취소했다. 증권신고서에 적힌 발행 금리에 문제가 있었던 탓이다.한화는 이날 투자설명서에 대한 정정공시를 통해 “증권신고서 금리를 오기재함에 따라 수요예측 결과로 결정된

2024-01-26

SK에코플랜트, 회사채 수요예측서 ‘대흥행’…모집액 5배 이상 몰려

SK에코플랜트는 24일 진행한 회사채 수요 예측에서 모집금액 1300억원의 5배를 넘는 7000억원이 모였다고 밝혔다.이번 수요 예측에서는 1년물 300억원 모집에 2110억원, 1.5년물 400억원 모집에 1810억원, 2년물 600억원 모집에 3080억원의 유효수요가 각각 모였다.SK에코플랜트는 이러한 흥행에 증액 발행을 검토 중이다. 조달 자금은 회사채 차환 등에 활용할 계획이다.발행금리는 오는 31

2024-01-24

투기등급 전망 더 '부정적'…양극화 심해지는 회사채

올해 회사채 시장은 우량채와 비우량채의 신용등급 양극화 현상이 심화할 전망이다. 지난해 국내 신용평가사들의 기업 신용등급 평가 결과 투자등급보다 투기등급에 부여된 ‘부정적’ 전망이 압도적으로 우세했기 때문이다. 태영건설 워크아웃(기업구조개선작업) 사태의 여파로 투자자들 사이에서는 우량채 선호 심리가 강해질 것이라는 분석도 나온다.한국신용평가 &l

2024-01-22

‘서울의 봄’ 700만 돌파에 채권시장서 콘텐트리중앙 ‘이목집중’

콘텐트리중앙이 채권시장에서 서울의 봄 흥행에 힘입어 투자자들의 관심을 불러일으키고 있다. 콘텐트리중앙이 서울의 봄 메인 투자자로 참여한 만큼 영화 흥행에 따른 대외신인도 개선이 기대되기 때문이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울의 봄이 손익분기점(BEP)인 460만명을 넘어선 이후에도 흥행몰이가 지속되고 있는 만큼 콘텐트리중앙을 비롯한 투자자들의 수익이

2023-12-11

회사채 시장 양극화…고금리에 불확실성 커져

고금리 상황이 지속되자 회사채 발행 규모가 쪼그라들면서 크레딧 시장에 찬바람이 불고 있다. 금리 인하 시점에 대한 불확실성이 커지는 가운데 높은 신용등급을 내세우는 우량 기업들의 회사채 수요예측에는 투자 수요가 몰리는 모양새다. 업계에선 크레딧 시장의 양극화 현상이 당분간 지속될 것으로 내다보고 있다. 금융감독원이 발표한 ‘10월 중 기업의 직접금융 조달

2023-12-11

[세이노 칼럼 단독 공개] ‘세이노의 가르침’ 못다 한 이야기

인연이란 참 놀랍다. ‘이코노미스트’는 2023년을 돌아보며 ‘세이노 열풍’을 주목하기로 했다. 취재를 시작할 때만 하더라도 그의 글을 직접 소개할 수 있으리라곤 생각지 못했다. 올해 한국에서 가장 많이 팔린 책 ‘세이노의 가르침’을 쓴 저자는 잘 알려졌다시피 1955년생 1000억원대 자산가다. 대외에 좀처럼 나서지 않는 인물로도 유명하다. 그의 문장처

2023-12-11

SK매직, A+ 신용등급 앞세워 변수 차단…“고금리 환경 선제적 대응”

SK매직이 우수한 신용등급을 앞세워 경영 효율화에 박차를 가하고 있다. 회사채 수요가 급감하는 상황에서도 1000억원 규모의 자금 조달에 성공하면서 사모채 상환과 렌탈자산 매입까지 두 마리 토끼를 모두 잡았다는 평가다. SK매직이 이번 회사채 발행을 통해 금융비용 부담을 상당 부분 덜어낸 만큼 그 동안 진행해온 재무구조 개선 작업에도 더욱 속도가 붙을 전망이다.6일 금

2023-11-06

고금리 장기화에 긴장감 도는 회사채 시장

미국 연방준비제도(Fed)가 ‘고금리 장기화(Higher for Longer)’를 공언하면서 시중 금리가 연일 오르고 있다. 이스라엘-하마스 전쟁 등 대외적 위기가 겹치면서 최근 회사채보다는 국채를, 비우량채보다는 우량채를 선호하는 투자 심리가 높아지는 모양새다.21일 금융투자협회에 따르면 크레딧 스프레드(신용등급 AA- 기준 회사채 3년물 금리-국고채 3년물 금리)는 지난달 1일 77.

2023-10-21

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